Onder Sjablonen op Bureau (/agency/<jouw-bureau>/templates) richt je een klant in minuten in. Een sjabloon is een manier van werken die je met één handeling op een klant zet: welke modules aan staan, welke werkwijzen klaarstaan en welke vlaggen erbij horen. Bovenaan staat een uitleg met een voorbeeld (Webshop met ads), die open staat zolang je nog geen eigen sjablonen hebt. Het scherm is voor eigenaar en beheerder.
Wat er nooit meegaat
Relaties, bestanden, koppelingen, geheimen en mensen gaan nooit mee, ook niet in de configuratie. Een sjabloon dat uit een klant wordt gemaakt, neemt alleen over wat jij als bureau zelf bezit: de modules die bij die klant aanstaan, je eigen vlaggen en je werkwijzen. Automations gaan niet mee uit een klant: daar staat zijn tekst in.
Beginnen met een startsjabloon
Het scherm is nooit leeg. Denkploeg levert drie startsjablonen mee: Webshop, Dienstverlener en Lokale ondernemer. Ze zijn alleen lezen en bevatten modules en vlaggen. Met Kopie maken zet je er een als eigen sjabloon bij je bureau; daarna kun je hem bewerken en op een klant zetten. Een vlag die jouw bureau zelf niet aan heeft, gaat niet in de kopie mee. Je maakt van elk startsjabloon hoogstens één kopie.
Een sjabloon maken, bewerken en intrekken
Kies Sjabloon maken, kies een klant die goed werkt en je ziet meteen wat er in het sjabloon komt. Daarna geef je een naam en bewaar je. Is er in die klant niets bijzonders ingericht, dan zegt het scherm dat, en er wordt niets bewaard. Elk sjabloon is een kaart met zijn naam, versie, wat erin zit en hoeveel klanten het gebruiken.
Een gepubliceerde versie verandert nooit. Bewerken is een nieuwe versie met een andere naam of minder onderdelen; klanten die met een eerdere versie zijn ingericht veranderen niet. Intrekken haalt het sjabloon met al zijn versies uit gebruik en laat bestaande klanten ongemoeid.
Een nieuwe klant
Een nieuwe klant maak je niet op dit scherm maar in de wizard Nieuwe klantwerkruimte onder Klantwerkruimtes. Die heeft drie stappen: naam, Kies een sjabloon (of geen sjabloon) en controle. Je kiest uit je eigen sjablonen en de startsjablonen van Denkploeg; kies je een startsjabloon, dan zet je bureau daar eerst zelf een kopie van bij. Werkwijzen komen uitgezet binnen en automations staan uit tot jij ze aanzet. Binnen het aantal klanten van je pakket doe je het zelf. Zit je aan je pakket, dan wordt er niets aangemaakt: de eigenaar krijgt een handtekening te zien en tekent met een code in de eigen werkruimte van het bureau.
Een sjabloon op een bestaande klant
Kies bij een sjabloon Op een klant zetten, kies de klant en je ziet drie lijsten: wat wordt toegevoegd, wat al bestaat en blijft zoals het is, en wat wordt overgeslagen. Een sjabloon voegt alleen toe. Wat de klant al heeft, blijft zoals het is, ook als jouw versie anders is. Een module buiten de licentie wordt overgeslagen; een licentie wijzig je apart. Er verandert niets voordat de eigenaar of een beheerder het voorstel tekent. Onder Laatst toegepast zie je wat er is toegevoegd, wat bleef en wat niet kon.