Een beheerder maakt bij de relatie een portaallink. Die geeft uitsluitend toegang tot de klantprojectie van die relatie. De klant kan zonder account eigen afspraken bekijken, naast de projectinformatie die een medewerker voor hem heeft aangezet. Datum, tijd en adres komen uit de afspraak. Interne notities, gegevens van andere klanten en de pijplijn blijven verborgen. De bestaande offertepagina houdt haar eigen beperkte offertehandelingen.
Bij Bestanden voor deze klant kies je bewust een geschikt bestand uit de bibliotheek. Je kunt het delen voor de relatie of verbinden aan een eigen afspraak. Alleen actieve, gecontroleerde delingen worden in het klantportaal aangeboden. Foto’s, notities, werkbonnen en handtekeningen bij een stop worden nooit door hun aanwezigheid automatisch gedeeld.
Een wijziging van de gekoppelde klant of afspraakversie sluit de betreffende deling. Met Delen stoppen trek je de toegang in. Een klant kan geen bestand van een andere relatie openen door een id in de downloadlink te wijzigen. De server controleert portaallink, tenant, relatie en actuele deling opnieuw bij iedere download.
Downloads gaan ook door de proefpoort. Een proef geeft alleen de toegestane proefversie met watermerk en lage kwaliteit waar dat vereist is, nooit stil het oorspronkelijke bestand in volle kwaliteit. Een bestand dat niet beschikbaar of niet toegestaan is, kan niet worden gedownload.
Een portaallink is een toegangsbewijs. Een nieuwe link vervangt de vorige; intrekken en verlopen sluiten toegang. Deel de link alleen met de bedoelde klant. De pagina is alleen lezen, bevat geen automatische afspraakwijziging en wordt niet door zoekmachines opgenomen. Bevestigen, reageren en een ontvangstverklaring ondertekenen lopen via de afzonderlijke afspraaklink.