Onder Werkruimtes op Agency (/agency/<jouw-bureau>/workspaces) staat elke klant van je bureau als een kaart. Hier beheer je de klant; het werk zelf doe je in zijn werkruimte. Wie je bureau, zijn rollen en zijn kosten wil begrijpen, leest Bureau en werkruimtes.
Het overzicht
Bovenaan staan drie getallen: hoeveel klantwerkruimtes je hebt, hoeveel er activiteit hebben en hoeveel voorstellen er op een handtekening wachten. Daaronder staat een kaart per klant, met een label voor de status als die niet gewoon actief is, hoeveel er te tekenen is en hoeveel er is vastgelopen. Zoek op naam als je er veel hebt. De gouden rand betekent dat er iets te tekenen is of werk is mislukt; de aantallen staan ook bij de status.
De eigen bureauwerkruimte staat altijd bovenaan, herkenbaar aan het label Eigen bureauwerkruimte en het bureaulogo. Ze blijft staan bij zoeken, filteren en sorteren, zolang je er toegang toe hebt. De filters gelden voor de overige klanten. Dit werkt in de kaarten en in de tabel. Ontbreekt het logo of kan het niet laden, dan staan er de beginletters van je bureau.
Instellen staat op elke kaart voor eigenaar en beheerder. Anderen zien Open werkruimte en gaan zo naar het werk van de klant.
Een klant of lead aanmaken
Boven de lijst staat Nieuwe klant of lead, alleen voor wie klanten mag instellen. Je geeft de klant een naam en kiest waarmee hij begint:
| Begint als | Wat het betekent |
|---|---|
| Lead | Je bereidt alles voor zonder dat de klant erin kan. |
| Demo | Een proef met een einddatum en een eigen plafond voor het verbruik. |
| Actief | Een klant met een lopend contract. |
Staat je bureau zelf niet op actief of demo, dan kun je geen klanten of leads aanmaken. Neem dan contact op met Denkploeg.
Een klant instellen
Kies Instellen bij een klant. Het scherm heeft vier delen:
- Status. Wat de klant mag. Een lead kan er nog niet in, een demo heeft een einddatum en een gepauzeerde klant kan alleen lezen. Welke overgangen kunnen, hangt af van de huidige status. Een pauze door Denkploeg kun je niet opheffen.
- Klant uitnodigen. Een klantaccount kijkt mee en keurt goed via een deellink. Een eigenaar gaat zelf aan de slag. Bij een lead staat dit uit, want die heeft nog geen klantleden.
- Merk. Of de klant een merkprofiel en logo's heeft. Zonder actief merkprofiel staat een klant overal als gewone tekst, in de rail en in elke studio. Het profiel zelf leg je vast in de Creative Studio van de klant.
- Modules. Welke studio's de klant afneemt. Standaard staan ze uit, en een studio die nog niet klaar is, is niet aan te zetten.
De rondleiding
Het vraagteken rechtsonder opent een korte rondleiding door het overzicht, en een tweede op het scherm van één klant. Ze wijzen aan wat hierboven staat en vertellen waarom je er heen gaat.