Een planner kiest een afspraak met klant. Een vast voorstel neemt eenmalige regels uit een geaccepteerde offerte over, inclusief korting. Uren en materiaal zijn onderbouwing en worden niet dubbel gerekend. Maandregels blijven een open punt.
Nacalculatie gebruikt goedgekeurde declarabele minuten en een uurtarief uit de bestaande offerteprijslijst. Minuten blijven exact tot de afronding op centen. Nog te beoordelen uren, niet-toegerekende klus- of projecturen, een onvoltooide checklist of afspraak, ontbrekende tarieven en materiaal zonder gecontroleerde gebruikte aantallen blijven expliciete open punten. Er verschijnt dan geen volledig totaal. Vrije hoeveelheidtekst wordt nooit een financieel aantal.
Elke regel bewaart bronnummer, hoeveelheid, prijsbron en btw. Het voorstel is een momentopname. Een gewijzigde bron wordt gemeld; maak na controle een nieuw voorstel. Historische klanturen kunnen niet mee naar een andere klant. De relatietijdlijn verwijst naar voorstellen; bedragen zijn alleen voor planners.
Er wordt niets geboekt of verstuurd. De Moneybird-adapter heeft in deze fase geen productie-ingang. Tests gebruiken de lokale nep-adapter. Echte overdracht vraagt een getekende R3-actie en de ingestelde klantboekhouding, geen selectievakje in een formulier.
Via MCP en de regisseur
planning_factuurvoorstellen_lezen toont de voorstellen en, met een id, de regels, de onderbouwing en of de bron nog actueel is. planning_factuurvoorstel_maken maakt uit een afspraak een voorstel (nacalculatie of een vaste offerte). Beide vragen planning.beheren en een sleutel van een planner. Bedragen komen uit uren, werkbon en prijslijst, nooit uit de invoer; wat onbekend is blijft onbekend. Het voorstel is een lokaal concept: boeken of versturen gebeurt buiten dit scherm en er wordt niets naar een klant gestuurd.