De afspraak en de eigen bevestigde stop gebruiken dezelfde werkbon. Bij een gekoppelde klus komen de kluspunten uit de bestaande checklist. Een losse afspraak kan eigen controlepunten hebben. Je kunt punten afvinken of opnieuw openen; losse afspraakpunten kun je ook toevoegen en weghalen. Afvinken verandert de stopstatus niet en is geen klantakkoord.
Bij materiaal zie je de voorziene hoeveelheid of omschrijving en de leverstatus. Het werkelijk gebruikte materiaal registreer je apart als getal en eenheid. Kies stuk, set, meter, liter of kilogram. Komma en punt zijn toegestaan met maximaal twee decimalen. Een leeg aantal blijft onbekend. Vul nul alleen in als je bewust vastlegt dat niets gebruikt is. Een vrije materiaalomschrijving wordt nooit vanzelf een verbruikscijfer.
De werkbon toont wanneer financiële herleiding blokkeert: verbruik of eenheid ontbreekt, er is geen geldige prijsbron, de tariefeenheid is onbekend of de eenheden verschillen. Die situaties worden niet als nul of gratis behandeld. Eenheidverschillen worden niet automatisch omgerekend.
Een planner met de benodigde rechten koppelt een bestaand actief eenmalig product of een geaccepteerde offerteregel van de klant. De prijs blijft uit die bron komen; de werkbon heeft geen handmatig prijsveld. Prijsbron koppelen behoudt het laatst geregistreerde verbruik. De tariefeenheid wordt afzonderlijk vastgelegd en geldt overal waar die prijsbron wordt gebruikt. Een nieuwe bron of eenheid maakt nog geen factuur.
Een planner kan passende volledige goedgekeurde declarabele uren van dezelfde klant en klus of hetzelfde project expliciet aan de afspraak toerekenen. De oorspronkelijke medewerker, urenbron, tijden en goedkeuring blijven behouden. Een rij wordt niet gesplitst, verplaatst of dubbel meegerekend. Reeds gebruikte of elders toegerekende uren worden niet opnieuw aangeboden. Rechtstreeks bij de afspraak geschreven uren houden hun bestaande bron.
Werkbonhandelingen vragen verbinding. Tijdens bewaren is de bediening geblokkeerd en na ontvangst verschijnt feedback. Een fout behoudt invoer op het geopende scherm. Bij onbevestigde ontvangst controleer je eerst de actuele werkbon voordat je opnieuw toevoegt. Deze invoer is geen offline concept en kan bij sluiten of verversen verdwijnen.
Na een klantwissel blijven eerdere klantgegevens voor de planner herkenbaar als historische gegevens. Een monteur op de huidige eigen route ziet of wijzigt die eerdere klantregels niet. Financiële herleiding blijft aan de juiste historische klant en bron gebonden.